CRM לקליניקות שהופך כל פנייה לתהליך ברור. עם אחראית, המשך ותוצאה.

CRM רגיל עוזר לנהל את הקשר המסחרי עד לסגירת העסקה. CRM לקליניקה צריך להמשיך מהפנייה אל פתיחת תיק המטופל, קביעת מפגש והעברת ההקשר שנאסף, תוך שמירה על הרשאות מתאימות.

כן. אפשר לשמור את מקור הפנייה יחד עם הסטטוס, האחראית והפעולה הבאה. כך ניתן להבין אילו מקורות מייצרים פניות ואילו מהן מתקדמות בפועל.

כן, כאשר מספר הפניות כבר מקשה לזכור למי חזרו ומה נשאר פתוח. אם כל הפניות מעטות ומקבלות המשך מסודר בלי מעקב נוסף, אין צורך להוסיף מערכת רק לשם השימוש במערכת.

המידע הרלוונטי ממשיך אל תיק המטופל, כך שאין צורך להתחיל מחדש או להקליד שוב את הפרטים שכבר נאספו. משם אפשר להמשיך לפגישות, שאלונים, תיעוד ומעקב.